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    箱包品牌商新秀丽香港上市 最多可筹117.43亿港元

    摘要:箱包品牌商新秀丽香港上市 最多可筹117.43亿港元
    全球最大旅行箱生产商新秀丽(Samsonite)(01910。HK)昨日(5月30日)在港举行投资者推介会,正式拉开国际著名消费品和奢侈品牌到港上市募资大幕。

    新秀丽在初步招股文件中披露,其高达94%的产品都是外包生产。无独有偶,紧随新秀丽的普拉达(Prada)也遭披露,八成产品都由外判代工生产。

    最多可集资逾117.43亿港元

    初步招股文件显示,新秀丽拟发售6.71亿股,发行价介于13.5~17.5港元,最多可集资逾117.43亿港元。

    新秀丽上市前主要股东为私募基金CVC(CVC European Equity Partners)和苏格兰皇家银行(RBS)。此次全球发售股份中,82%为旧股,而出售旧股大多来自CVC,预计最多可套现约96.29亿港元。初步招股文件显示,上市后CVC仍将持有新秀丽30%股份。

    公司方面可通过发行新股集资逾21亿港元,用于偿还债务和日常营运开支。2010年新秀丽负债总额为9.02亿美元,比2009年上涨23%。

    拥有100年历史的新秀丽,2008年金融海啸期间一度亏损高达14.33亿美元,之后扭亏为盈,2009、2010年盈利分别为12.02亿和3.55亿美元,公司预期今年盈利不少于6420万美元,比去年大幅下跌81.9%。

    对于今年预测盈利大幅下跌,新秀丽在初步招股文件中解释称,因将会发生数个非现金成本和开支,包括偿还与现在债务架构相关的非现金开支3250万美元等。

    新秀丽将于6月3日开始公开招股,6月16日挂牌,涉及投行包括高盛、汇丰、摩根士丹利、瑞银和苏格兰皇家银行。

    94%产品靠“代工”

    紧随新秀丽,将是首家在港上市的国际奢侈品牌普拉达。据香港媒体报道,普拉达将发售价值20亿美元的股份,6月14日~17日进行公开发售,6月24日挂牌。

    据香港媒体报道,普拉达保荐人高盛披露,自诩为“Made in Italy”(意大利制造)的普拉达,八成产品都是外判生产,内地便有多家代工厂,包括位于广东省中山市的港资企业麦氏实业。

    本报持有的初步招股文件显示,售价不菲的新秀丽行李箱,去年高达94%的产品也都由超过100家的第三方厂商代工生产供应。其中位于中国的代工厂商制造了2010年生产总额的84%,其他供应商则位于越南、泰国、印度和孟加拉国。

    新秀丽在蛇口设有中国协调中心以确保采购订单的执行,其余6%的产品主要是硬质行李箱仍由内部制造,以保护公司的知识产权。其内部生产厂房分别位于比利时的奥德纳尔德、匈牙利的塞克萨德和印度的纳西克。有报道则指出,普拉达也仍有11家内部工厂。